腾龙游戏导航:东吴证券晨会纪要

时间:2020年01月22日  中财网
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〖09:54〗东吴证券晨会纪要()
  宏观:我们认为,再融资新规的出台,在短期内将点燃市场的活跃情绪,令一级半资金重回市场参与竞争,推动中小市值股价大幅上涨。但根据历史经验,第一,传媒、计算机、有色金属等定增频率较高的行业,未必能在行情中产生可观收益,应持谨慎态度;第二,小市值公司在定增期间最容易获得较高的绝对和相对收益,但股价涨跌幅标准差也大于其他市值区间的公司,可能呈现群魔乱舞的局面;第三,限售股解禁一年后50亿以下小市值公司无论是在绝对收益还是相对收益方面都产生了较为显著的平均跌幅,采掘和传媒受负面冲击最为严重;第四,熊市中小市值定增公司更易获得相对收益,但若市场整体涨幅较大,小市值的定增标的未必是最佳投资品种。

  家用轻工:看好后周期的家居板块20年增速修复,腾龙游戏导航:持续推荐高成长、低估值优质标的:我们认为伴随开发周期逐渐稳定,前期新开工、竣工错位累计的超额施工面积稳步进入竣工交付期,假设20年竣工/施工面积比修复至13%,测算得20年竣工面积达7.41亿平方米(+9%);交房数据的修复驱动家居企业业绩与估值修复,建议两条布局思路:1、具有高业绩增速、且当前估值相对便宜的优质标的:1)建材类家居持续受益于精装修渗透率提升红利、20年预期维持较高增速,推荐大宗渠道卡位较早的帝欧家居,并建议关注工程木门龙头江山欧派、瓷砖龙头蒙娜丽莎。2)定制家居重点推荐大宗渠道、衣柜预计持续高增的志邦家居。3)软体其他关注20年外销修复弹性较大的梦百合、出口办公椅龙头永艺股份,此外自主品牌持续发力的床垫龙头喜临门
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