申博美女荷官合作:24公司获得增持评级-更新中

时间:2020年01月23日 15:35:02 中财网
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【15:31 奥飞娱乐(002292)事件点评:2019内部优化成效渐显2020看国潮动漫真内核】

  1月23日给予奥飞娱乐(002292)增持评级。

  盈利预测和投资评级:维持增持评级 从中美市场看,美国玩具市场头部企业孩之宝的营收集中度较高,奥飞娱乐在中国玩具市场占比较低,伴随产品质量提升玩具进入门槛提高,优胜劣汰下中国头部企业的市场集中度仍具提升空间。近期美国头部企业孩之宝现金溢价收购英国内容工作室小猪佩奇母公司eOne,补齐自身内容矩阵,凸显对IP 内容的商业价值认可,对比下,中国市场头部企业奥飞娱乐拥有超级飞侠、巴啦啦小魔仙、爆裂飞车、贝肯熊、机灵宠物车等IP矩阵(老IP 带来基础现金流,新IP 带来业绩弹性)。

  风险提示:市场市场竞争加剧风险;IP 开发不及预期的风险,IP 孵化周期长、成本高,可能存在投资回收周期长、回报率不稳定;业绩不及预期带来商誉减值的风险;业务快速扩张带来的管理风险;新上玩具销售不及预期的风险;收购公司业绩不及预期的风险;人才资源不足风险;宏观经济波动风险。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次推荐评级。


【15:22 中国联通(600050):业绩低于预期 拐点或至】

  1月23日给予中国联通(600050)增持评级。

  盈利预测与评级:根据公司业绩预告及潜在的5G 投资,该机构下调公司2019-2021 年归母净利润至49.80亿元、65.86 亿元、84.34 亿元,对应PE 为36X、27X、21X,PB 为1.23、1.20、1.16,维持“增持”评级。

  风险提示:竞争加剧,客户加速流失;ARPU 企稳时间不及预期;5G 共建共享方案落地不及预期等。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、22次增持评级、6次中性评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【14:52 星网锐捷(002396):业绩预告低于预期 核心业务持续稳健增长】

  1月23日给予星网锐捷(002396)增持评级。

  投资建议:综上,该机构下调公司盈利预测,预计公司 2019-2021 年总营收分别由97.95/114.81/134.19 亿元,调整为:94.00/110.83/129.53 亿元,对应每股收益由1.22/1.52/1.88元,调整为1.06/1.28/1.60 元,对应现价 PE 分别为 38 倍、31 倍、25 倍,公司评级由“买入”评级下调为“增持”评级。

  风险提示:宏观经济影响,国际贸易争端加剧,云计算、5G 建设不及预期等。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、14次增持评级、6次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【14:52 片仔癀(600436):锭剂提价 有望量价齐升】

  1月23日给予片 仔 癀(600436)谨慎增持评级。

  风险提示:原材料涨价风险,体验馆渠道拓展低于预期,人工养麝不及预期
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【14:47 宁德时代(300750)事件点评:规模优势难以动摇 行业龙头供应全球】

  1月23日给予宁德时代(300750)增持评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:补贴退坡导致行业毛利率下滑;外资进入加剧市场竞争。

  该股最近6个月获得机构71次增持评级、64次买入评级、25次跑赢行业评级、11次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、4次谨慎增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次持有评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次OUTPERFORM评级。


【14:46 立思辰(300010):19年业绩扭亏为盈 大语文核心地位持续巩固】

  1月23日给予立 思 辰(300010)增持评级。

  投资建议。预计公司19-21 年归母净利润分别为0.36 亿元、1.84 亿元、2.38 亿元。考虑到负债结构的差异,使用可比公司EV/EBITDA 对公司进行估值。可比公司20 年平均EV/EBITDA 为34 倍,给予公司2020年40 倍EV/EBITDA 估值,对应合理价值为15.8 元/股。考虑到公司大语文业务快速增长,核心地位持续巩固,维持“增持”评级。

  风险提示。大语文业务布局不及预期,K12 课外教培政策发生转变。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级、3次审慎推荐-A评级、2次谨慎增持评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【14:27 中公教育(002607):19年业绩增长靓丽 龙头地位进一步巩固】

  1月23日给予中公教育(002607)增持评级。

  投资建议。公司19 年业绩维持高增长。公考招录业务品牌优势有望进一步巩固,品类扩张或将带来新的业绩增长点,继续看好职业教育赛道龙头的长期成长性。预计19-21 年归母净利润分别为17.4 亿元、23.1亿元和29.3 亿元,对应EPS 分别为0.28、0.37 和0.48 元/股。根据DCF 模型对应合理价值20.2 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示。宏观经济波动、市场竞争加剧导致盈利不达业绩承诺,监管趋严影响公司经营、租金人力成本增加、人才流失风险。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、27次增持评级、15次强烈推荐评级、6次推荐评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【14:11 当升科技(300073):减值计提轻装上阵 海外业务放量看好未来成长】

  1月23日给予当升科技(300073)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年营业收入分别为30.14、44.08、63.68 亿元,归母净利润分别为-2.07、4.74、6.12 亿元,对应EPS 分别为-0.47、1.08、1.40 元,目前股价30.08 元,对应2019-2021 年PE 分别为-64、28、21 倍,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:原材料价格上涨,竞争加剧导致毛利额大幅下滑,扩产项目建设进度不及预期,新能源汽车销量不及预期等风险。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、29次增持评级、20次跑赢行业评级、11次强烈推荐-A评级、9次推荐评级、6次强烈推荐评级、6次买入-A评级、2次优于大市评级、2次谨慎增持评级。


【13:52 国瓷材料(300285)业绩预告点评:业绩稳定增长 MLCC和蜂窝陶瓷需求向好】

  1月23日给予国瓷材料(300285)增持评级。

  投资建议:预计2019-2021 年公司归母净利润为5.13 亿/6.53 亿/8.22 亿元,EPS 分别为0.53 元/0.68 元/0.85 元,对应PE 分别为47.3/37.1/29.5 倍,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:MLCC 粉价格下跌,王子制陶产品需求不及预期,新业务整合不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、11次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【13:47 苏宁易购(002024):业绩基本符合预期 坚定推进智慧零售布局】

  1月23日给予苏宁易购(002024)增持评级。

  下调19 年盈利预测,申博美女荷官合作:维持“增持”评级
  风险提示::一线城市地产景气度下降,居民消费需求增速未达预期
  该股最近6个月获得机构78次买入评级、12次跑赢行业评级、9次增持评级、6次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级。


【13:27 张家港行(002839):小微转型迈进 向好态势明朗】

  1月23日给予张家港行(002839)增持评级。

  风险提示:经济下行超预期,资产质量恶化超预期。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、11次买入评级。


【13:26 贵阳银行(601997)2019业绩快报:业绩总体亮眼 资产质量夯实】

  1月23日给予贵阳银行(601997)增持评级。

  投资建议:公司19E 20E PB 0.85X/0.73X;PE 4.97X/4.37X(城商行 PB1.00X/0.89X;PE 8.57X/7.54X),贵阳银行业绩增速靓丽,资产结构优化调整,资产质量边际改善明显,建议投资者关注。

  风险提示:宏观经济面临下行压力,业绩经营不及预期。

  该股最近6个月获得机构25次增持评级、17次谨慎增持评级、8次买入评级、3次中性评级、1次审慎增持评级。


【13:21 光大银行(601818))2019业绩快报:营收同比保持在高位、小幅放缓】

  1月23日给予光大银行(601818)增持评级。

  投资建议:公司2019、2020E PB 0.70X/0.63X;PE 6.16X/5.58X(股份行 PB 0.86X/0.77X;PE 7.11X/6.36X),光大银行18 年来业绩持续高增,资负结构调整回归传统存贷业务、继续巩固中间业务优势。公司估值安全边际高,管理改善,未来有望通过理财子充分发挥资管优势,建议积极关注。

  风险提示:宏观经济面临下行压力,业绩经营不及预期。

  该股最近6个月获得机构84次买入评级、25次增持评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次中性评级。


【13:16 卫宁健康(300253)2019年年报业绩预告点评-聚焦产品力打造 创新业务加速出清】

  1月23日给予卫宁健康(300253)增持评级。

  风险因素:创新业务业绩不及预期,新产品推出进度不及预期。

  投资建议:公司积极打造产品力,扩大行业优势,卫宁科技业绩有望大幅回暖。维持预计2019-2021 年EPS 为0.25/0.32/0.41 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、20次增持评级、10次推荐评级、6次跑赢行业评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级。


【11:27 卫星石化(002648):年报预增33%-44% 符合市场预期】

  1月23日给予卫星石化(002648)增持评级。

  风险提示:新建项目投产进度不达预期风险,原油价格大幅波动风险。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【11:01 东方财富(300059)2019年业绩快报点评:流量优势明显 净利大幅增长】

  1月23日给予东方财富(300059)增持评级。

  投资建议:流量优势是零售证券业务的重要基础,公司客户流量远超其他传统券商,未来仍有较大成长空间与业绩弹性。该机构维持对其 “增持”评级。

  风险提示:市场下跌对券商业绩与估值修复带来不确定性等。

  该股最近6个月获得机构39次增持评级、22次买入评级、5次推荐评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次谨慎推荐评级。


【10:51 中际旭创(300308):业绩基本符合预期 变更募集资金用途加大400G投入】

  1月23日给予中际旭创(300308)增持评级。

  下调盈利预测,上调目标价,维持“增持”评级。公司有望受益于云厂商400G 部署及5G 建设,下调2019-2021 年归母净利润预测至5.13 亿元(-36.25%)、9.01 亿元(-39.09%)和11.44 亿元(-37.24%),对应EPS为0.72 元、1.26 元和1.60 元。考虑同行业估值水平及公司龙头地位进一步巩固,给予2020 年52 倍PE,上调目标价至65.5 元,维持“增持”评级。

  风险提示:数据中心部署400G 或不及预期,5G 建设或不及预期。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、13次增持评级、7次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、4次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【10:11 移为通信(300590):业绩符合预期 新市场加速拓展】

  1月23日给予移为通信(300590)增持评级。

  投资建议:公司传统主营业务稳定增长,新业务在海外具备较强竞争力,看好物联网新市场的持续拓展。上调公司盈利预测,预计2019-2021 年公司营收分别从6.67 亿元、9.45 亿元、13.49 亿元上调为6.72 亿元、9.53 亿元、13.62 亿元,归母净利润分别从1.52 亿元、2.04 亿元、2.81 亿元上调为1.65 亿元、2.15亿元、2.85 亿元,对应现价 PE 分别为 44.4 倍、 34.1 倍、25.8 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:大订单收入确认风险;毛利率下滑风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次强推评级、1次强烈推荐评级。


【10:11 三江购物(601116):营收略有下滑 投资收益与利息收入助力业绩增长】

  1月23日给予三江购物(601116)增持评级。

  上调盈利预测,上调至“增持”评级
  风险提示:和阿里合作新业态成效不达预期,CPI 增速不达预期。

  该股最近6个月获得机构2次增持-A评级。


【09:51 中国中铁(601390):订单增速回暖 19年业绩有望高增长】

  1月23日给予中国中铁(601390)增持评级。

  风险提示:工程订单结转不及预期,毛利率提升持续性不及预期。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、26次增持评级、10次推荐评级、4次审慎增持评级、1次买入-A评级。



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